Le marché français des espaces de coworking en 2024
L’activité de coworking se définit comme la location d’espaces communs de travail, partagés par plusieurs travailleurs. De plus en plus d’espaces de coworking proposent également des bureaux fermés, et un certain nombre de services et évènements associés, tels que la connexion internet, des afterworks, des salles de sport … Ce concept, né en Allemagne à la fin des années 1990, s’est rapidement développé en France dans le courant des années 2010. Le premier espace de coworking français a vu le jour en 2008, à Paris. Désormais, au moins 3 591 espaces de coworking sont recensés sur le territoire français, et leur nombre continue de croître.
Ce secteur d’activité a contribué à modifier de façon significative le marché de l’immobilier d’entreprise, en répondant à la recherche croissante de flexibilité des entreprises et des travailleurs. Cet article explore l’état de ce marché en 2024, et les perspectives d’évolution à venir.
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1. Les chiffres clés du marché des espaces de coworking
En 2023, la surface en m² de l’offre en coworking en France augmente de plus de 10%, passant ainsi à 1 082 398 m². L’enseigne IWG représente à elle seule 209 175 m² de bureau, soit plus de 19% de l’offre nationale. En France, en 2023, 3 591 espaces de coworking évoluent sur ce marché en pleine croissance. Cela représente une croissance de 5% sur une année glissante du nombre d’espaces de coworking. De son côté, la surface allouée au segment du bureau opéré enregistre une croissance de 46% sur le marché du coworking, atteignant ainsi 290 173 m² sur l’ensemble du territoire.
Sources : Ubiqdata 2023
2. Les médias et organismes spécialisés
La presse spécialisée du secteur permet aux acteurs du marché des espaces de coworking de se tenir informés des évolutions du secteur (tendances du marché, évolution de la réglementation, nouveautés …). Les principaux médias à suivre en France sont les suivants :
Ubiqdata : Une rubrique du média Ubiq, publiant un rapport annuel sur le marché de l’immobilier d’entreprise
Working Life : Un média en ligne spécialisé dans les espaces de travail
Worplace Magazine : Un magazine spécialisé dans les espaces de travail, et disposant notamment d’une rubrique « Immobilier »
Co Living et Co Working : un site recensant les nouvelles tendances dans l’immobilier
Republik Workplace : un média couvrant l’actualité de l’environnement de travail et du facility management
3. Intérêt des consommateurs
Sur les 5 dernières années, l’intérêt des français pour les espaces de coworking tend à la
hausse. Une saisonnalité se distingue sur les 5 dernières années, avec des
périodes
marquées par des baisses ponctuelles d’intérêt. On observe ces baisses notamment
sur le mois d’août et la dernière semaine de décembre. L’intérêt pour le sujet est également
plus fortement marqué dans certaines régions de France que d’autres. Les 5 Régions
montrant le plus fort intérêt pour le sujet sont respectivement l’Île-de-France,
l’Aquitaine, Rhône-Alpes, le Pays de la Loire et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.
4. Les prix et ratios du secteur
Les prix du secteur restent attractifs, mais enregistrent toutefois une hausse en 2023, à l’instar de 2022. Les plus fortes hausses des prix sont constatées à Bordeaux et à Lyon (respectivement 19% et 11% d’augmentation). A Paris, les prix semblent s’être stabilisés, notamment du fait de l’essor de l’offre. En 2023, un poste en bureau fermé à Paris coûte en moyenne 721 EUR HT par mois, et 400 EUR HT en open-space. A Toulouse, le poste en bureau fermé revient en moyenne à 362 EUR HT par poste, et 190 EUR HT en open-space.
80% des utilisateurs des espaces de coworking en France se rendent au moins 3 jours par semaine dans les bureaux. Plus de 50% d’entre eux s’y rendent même 4 à 5 jours par semaine. Le taux d’occupation des espaces de coworking atteignait en 2022 environ 91%. La demande continuant de croître pour ce type d’espaces, l’essor de l’offre ne semble pas impacter significativement le taux d’occupation moyen.
Source : Ubiqdata 2023 ; Republik Workplace
5. Les tendances du marché des espaces de coworking
Les évolutions du monde du travail ont un impact significatif sur le secteur du Coworking, les travailleurs et entreprises optant de plus en plus pour davantage de flexibilité. La demande ne cesse de croître, et l’offre continue de s’étoffer. Le secteur est à ce jour fortement concentré autour d’une quelque dizaine d’acteurs leaders du marché, tels que IWG, WeWork, Morning, ou encore Wojo.
Face à l’émergence de la concurrence, de plus en plus d’enseignes mettent en avant des éléments de différenciation, en ciblant des niches de consommateurs. Des concepts de coworking ruraux, se développent en périphérie de grandes métropoles. D’autres établissements mise sur la création d’espaces de vie (plutôt que simple espace de travail), alliant bureaux en coworking, chambres en coliving, salles de sport, évènements …
Les services associés sont également des moyens de différenciations utilisés par les espaces de coworking. Certains parlent même de l’essor d’un segment sur le secteur : le CaaS, ou le Coworking as a Service. Ce terme désigne la tendance de fond sur le marché du coworking de la mise à disposition de services aux utilisateurs des espaces (domiciliation administrative et commerciale, bureaux opérés, ménage, organisation d’évènements …). Au-delà des services, des équipements sont également souvent mis à disposition des coworkers (imprimantes, studio équipé de matériel audiovisuel, salles insonorisées pour les appels, salles de réunion …).
Source : Epsimas ; Compass Properties
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